Notities maken

In SuperOffice CRM kunt u notities toevoegen aan een bedrijf, persoon, verkoop, project of selectie. Deze notities kunnen worden gebruikt om allerlei informatie op te slaan en zijn doorzoekbaar via Zoeken in vrije tekst.

​

Een notitie maken

1. Ga naar het gewenste bedrijf, de persoon, de verkoop, de selectie of het project.
2. Selecteer de tab Opmerking en klik op in de rechterbovenhoek van de kaart.
3. Voer de gewenste informatie in de notitie in.
4. Klik op Opslaan.

Een stip op het tabblad Opmerking geeft aan dat er een notitie is toegevoegd.

​

Een notitie verwijderen

Om een notitie te verwijderen, verwijdert u simpelweg alle tekst in de opmerking. De stip verdwijnt dan uit het tabblad Opmerking.