Lær, hvordan du opretter, administrerer og sender tilbud i SuperOffice CRM for at strømline salgsprocessen og minimere fejl.
SuperOffice Quote hjælper dig med at oprette, administrere og sende tilbud hurtigt og præcist. Ved at bruge en foruddefineret produktdatabase og automatiske beregninger kan du reducere manuelle fejl og spare tid. Tilbud kan indeholde flere alternativer, hvilket gør det nemmere for kunden at vælge.Når et tilbud er accepteret, kan du generere en ordre med ét klik og sende den til behandling - enten manuelt eller automatisk via et ERP-system afhængigt af dit setup.SuperOffice Quote understøtter hele tilbud-til-ordre-processen. Det hjælper dig med at levere nye eller opdaterede tilbud hurtigere og fremskynder overgangen fra lead til lukket aftale.
Denne funktion kræver en Sales Premium-licens eller Growth-planen.
Vælg og administrer tilbudsalternativer (hvis aktiveret for salgstypen)
Klik på Åbn for at se eller redigere tilbuddet
Eksportér produktlisten til et regneark
Produktlisten: Hvis der er blevet tilføjet produkter til tilbuddet, vises de på listen. Nederst på listen vises den samlede pris for de produkter, der vises på den.
Et tilbud kan indeholde et eller flere alternativer, så du kan tilbyde forskellige kombinationer af produkter, mængder eller rabatter. Hvert alternativ vises som en fane i dialogboksen Rediger tilbud og kan omdøbes. Dette giver kunden valgmuligheder uden at kræve flere tilbud.Som standard markeres det første alternativ som favorit. Favoritten er markeret med et stjerneikon og bruges når du sender tilbuddet. Det bestemmer også prognoseværdien, der vises for salget. For at ændre favorit skal du vælge en anden fane og klikke på Favoritalternativ nederst i dialogen.
For at sikre ensartethed bør du bruge en veldesignet tilbudsskabelon. Administratorer kan tilpasse skabeloner og konfigurere produktregler i Indstillinger og vedligeholdelse.
